Meierij Accountancy & Advies
Eén keer invoeren. Overal geregeld.
We ontwikkelden voor Meierij Accountancy & Advies een eigen CRM-omgeving waarin relatiegegevens centraal worden beheerd en processen slimmer worden ingericht.
- Rol
- CRM development & automatisering
- Omgeving
- Relatiegegevens & processen
- Samenwerking
- Doorlopend ontwikkelen
Veel systemen. Dezelfde klant.
Eén wijziging. Meerdere plekken om bij te werken.
Een accountantskantoor werkt met verschillende systemen, ieder met een eigen functie. Maar veel van die systemen gebruiken dezelfde relatiegegevens.
Een nieuwe klant toevoegen of bestaande gegevens wijzigen betekende daardoor al snel dat dezelfde informatie op meerdere plekken moest worden ingevoerd en bijgehouden. Extra werk en extra opletten dat gegevens overal hetzelfde zijn.
We Run IT × Meierij Accountancy & Advies
Het CRM als centraal vertrekpunt.
We ontwikkelden een CRM-omgeving waarin de relatiegegevens van Meierij Accountancy & Advies centraal worden beheerd. Vanuit die omgeving kunnen gegevens worden bijgehouden en processen worden aangestuurd.
Zo heeft Meierij Accountancy & Advies één eigen omgeving die aansluit op de werkwijze van het kantoor en van waaruit steeds meer processen slimmer kunnen worden ingericht.
- CRM
- Relatiegegevens
- Processen
- Automatisering
De systemen eromheen
Eén CRM. Verschillende systemen.
Het CRM brengt de centrale relatiegegevens en processen van Meierij Accountancy & Advies samen. Van daaruit wordt steeds gekeken waar stappen slimmer of automatisch kunnen verlopen.
Relatiegegevens centraal
Eén plek waar relatiegegevens worden beheerd.
Gebouwd rond de werkwijze
Het CRM sluit aan op de processen en systemen waarmee Meierij Accountancy & Advies dagelijks werkt.
Automatiseren waar het kan
Waar mogelijk worden handmatige stappen vanuit het CRM geautomatiseerd.
Automatisering
Automatiseren waar het verschil maakt.
Het CRM is meer dan een centrale plek voor relatiegegevens. We bouwen vanuit de dagelijkse werkwijze van Meierij Accountancy & Advies en automatiseren stappen waar dat daadwerkelijk tijd en handmatig werk bespaart.
De omgeving blijft zich ontwikkelen. Wanneer er nieuwe mogelijkheden ontstaan om processen slimmer in te richten, kunnen die vanuit hetzelfde CRM verder worden uitgebouwd.
- CRM
- Relatiegegevens
- Automatisering
- Doorontwikkeling
Wat het oplevert
Minder bijhouden. Meer geregeld.
Met het CRM heeft Meierij Accountancy & Advies één centrale omgeving voor klantgegevens en de processen daaromheen. De koppelingen zorgen ervoor dat bestaande systemen onderdeel worden van één werkwijze, in plaats van losse plekken die afzonderlijk moeten worden bijgehouden.
De omgeving kan verder meegroeien wanneer processen veranderen of nieuwe koppelingen nodig zijn.
Klant aan het woord
“We waren op zoek naar moderne CRM-software die ons ondersteunt in plaats van andersom.”
We wilden zelf de regie houden en een omgeving die aansluit op hoe wij als kantoor werken.
Tim heeft goed meegedacht over wat we nodig hebben en voor ons een eigen CRM ontwikkeld. Het resultaat brengt rust en overzicht binnen ons kantoor en geeft ons de ruimte om verder te blijven ontwikkelen.
Judith van de WielEigenaar Meierij Accountancy & Advies